10
дни
10
часы














Всё о стрит-ретейле Санкт-Петербурга в 2017 г.

Весь 2017 год в сегменте стрит-ретейла отмечен позитивной динамикой по сравнению с 2015-2016 гг., считают аналитики компании А2 RETAIL. Его можно охарактеризовать как активный период, в течение которого спрос на аренду и покупку торговых помещений со стороны игроков рынка коммерческой недвижимости планомерно повышался.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

- Отсутствие в 2017 г. негативных изменений в политической и экономической ситуации оказало позитивное влияние на темпы стабилизации и развития рынка коммерческой недвижимости, принимаемые решения и планы многих арендаторов/покупателей.

- Предприятия сферы общественного питания – рестораны, кофейни и пекарни, фаст-фуды, бургерные, стрит-фуды – по итогам года стали наиболее активными арендаторами.

- Продуктовый ретейл сократил в течение года темпы развития, уступив лидирующую позицию предприятиям сферы общественного питания.

- Возросло количество московских, региональных и иностранных операторов на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга. В основном данные игроки представлены в сегментах общественного питания (рестораны) и в fashion-индустрии.

- Снизился процент вакансии в основных торговых коридорах Санкт-Петербурга, что подтверждается появлением локаций, достигших 100% заполняемости к концу года.

- Второе полугодие 2017 г. было отмечено коррекцией планов развития многих активных игроков. Наблюдалось изменение форматов присутствия, бюджетов и количества новых филиалов. Сетевые операторы, начавшие свою деятельность свыше 10 лет назад, находясь в условиях высокой конкуренции, для сохранения успешного бизнеса пришли к необходимости ребрендинга, модернизации и обновления своих давно функционирующих заведений.

- Большая часть заключаемых договоров аренды в 2017 г. были долгосрочными, на период от 3 до 10 лет, что обусловлено лицензируемой деятельностью многих активных арендаторов. По действующим договорам, предусматривающим ежегодное увеличение арендной ставки, арендодатели стали применять данное условие для дальнейших расчетов. В 2015-2016 гг. условие индексации арендной ставки на практике применялось нечасто.

- Арендаторы и покупатели коммерческой недвижимости, представленные в Санкт-Петербурге, активно рассматривают застраивающиеся пригороды и окраины города, такие как Парнас, Мурино, Бургы и др. При этом их интересуют как строящиеся объекты, так и введенные в эксплуатацию. Арендаторами в этих зонах выступают операторы различных направлений сегмента «средний», «средний минус».

- При покупке коммерческих помещений спрос стабильно превышает предложение. В первую очередь это касается объектов, расположенных в основных торговых коридорах в непосредственной близости от станций метрополитена. В случае с подобными помещениями цены продажи в 2017 г. превысили 10-летний срок окупаемости. В остальных случаях окупаемость составляет 9-10 лет.

- Некоторые активные игроки увеличивали свою долю рынка за счет поглощения или слияния с более слабыми сетями (сеть аптек «Озерки», супермаркеты SPAR, Х5 Ритейл Групп и др.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наибольший объем предложения встроенных коммерческих помещений, как в аренду, так и на продажу, приходится на активно застраиваемые спальные районы Санкт-Петербурга и новые локации в пригородах. Реализация большинства помещений в жилых комплексах (купля-продажа по ДДУ и предварительные договоры аренды) начинается задолго до окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

В сформированных городских районах и в основных торговых коридорах, где исторически ощущается дефицит вакантных ликвидных площадей, у арендодателей в 2017 г. вновь появилась возможность выбора арендатора. Срок экспозиции наиболее ликвидных объектов не превышал двух месяцев и зачастую помещение сдавалось в аренду на новый срок еще до момента окончания договора у прежнего арендатора.

СПРОС

Основными заказчиками аренды торговых помещений в 2017 г. выступили:

· Предприятия сферы общественного питания;

· Продуктовые ретейлеры;

· Аптеки;

· Fashion-операторы;

· Косметика и парфюмерия;

· Алкогольные магазины;

· Семейные универмаги смешанной группы товаров уровня «средний»/ «средний минус»;

· Банки.

Часть из вышеперечисленных групп клиентов имела на 2016 г. точечную адресную программу и развивались исключительно в рамках обозначенных приоритетных для них зон. Но в 2017 г. некоторые сети сняли эти ограничения для расширения присутствия на рынке стрит-ретейла Санкт-Петербурга.

Активными игроками в сегменте «Продуктовый ритейл» в 2017 г. являлись X5 Retail Group, «Азбука Вкуса», «Магнит», «Фермерские продукты», магазины здорового питания и проч.

Представители данного направления, обозначившие в начале 2017 г. значительные планы развития, частично подтвердили их, однако в течение года внесли изменения, сократив темпы или изменив форматы развития.

Так, сеть универсамов «Пятерочка» по настоянию ФАС была вынуждена свернуть свое развитие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в ближайшие полтора года.

Вместе с тем, такие сети как «Магнит», «Дикси» и проч. продолжают анонсировать планы развития, но подходят к поиску объектов выборочно, так как в городе есть нехватка вакантных помещений, подходящих под их формат или бюджет.

Предприятия сферы общественного питания в 2017 г., как и в прошлом году, развивались в нескольких форматах: рестораны полного цикла, стрит-фуд, фаст-фуд, бургерные, столовые, кафе, пекарни и кондитерские, и выражали интерес к развитию как в исторической центральной части Петербурга, так и в основных торговых коридорах города и спальных районах. Ставки аренды при этом составляли минимум 1500-2500 руб./кв.м./месяц, максимум - 3500-6000 руб./кв.м./месяц.

Для предприятий общественного питания по-прежнему приоритетны помещения, ранее использовавшиеся под ресторан и уже оборудованные частью необходимых коммуникаций. В силу высокого насыщения рынка Петербурга заведениями общественного питания, многие рестораторы открывали не шаблонные сетевые заведения, уже широко известные потребителю, а создавали новые интересные проекты (как один из примеров: ресторан грузинской кухни «ЧЕМИ» на Московском пр., 200).

Основными игроками в сегменте общественного питания в 2017 г. являлись ItalyGroup, Delmar, ReCaGroup, GinzaProject, ГК Аркадия Новикова, KFC, Burger King, Буше, «Север Метрополь» и проч.

Также в течение года значительно вырос спрос со стороны fashion-операторов на помещения премиального уровня. Однако часть операторов, не увеличивая количество магазинов, меняла локацию на более выигрышную. Fashion-арендаторов интересовали площади, в первую очередь, на Старо-Невском пр., который активно возвращает себе утраченные в 2008-2009 гг. позиции одной из основных бутиковых зон Петербурга. Старо-Невский пр. выгодно отличается от Невского пр. и Б. Конюшенной улицы размером арендных ставок и большим выбором качественных площадей, хотя с учетом повышения интереса к этой локации объем вакантных площадей здесь в последние месяцы значительно сократился.

Из значительных сделок на Б. Конюшенной улице можно выделить лишь открытие флагманского магазина Fabiana Fillipi на Большой Конюшенной ул., 13, в то время как на Старо-Невском пр. число новых магазинов значительно выросло: Невский, 170 – флагманский салон компании LENA, Невский,137 – мультибрендовый бутик украшений Gold Union jewelry house, первый фирменный магазин российского ювелирного холдинга «РИНГО» в Петербурге, также планируют свое открытие бутики Escada и Dior. Ставки аренды на Старо-Невском пр. составляли 2500-6500 руб./кв.м./месяц.

Также в течение года сохранялся высокий спрос на Невский пр., стабильно превышая количество ликвидных предложений. Основными интересантами, как и в 2015 г., выступили предприятия общественного питания, сувенирные и ювелирные магазины. Среднерыночные ставки на Невском пр. составляли 6000-15000 руб. кв.м./мес. для всех профилей арендаторов. Вакансия в течение года в среднем не превышала 2,5-3,0% от общего объема ликвидных коммерческих площадей на Невском пр.

Купля-продажа торговых помещений. В целом по Санкт-Петербургу ликвидные помещения в основных торговых коридорах выставлялись на продажу нечасто. При этом собственники, рассматривающие возможность продажи недвижимости, но не имеющие в этом острой необходимости, обозначали заведомо завышенную стоимость объектов. Так, на Невском пр. на продажу было выставлено менее 10 помещений. Цены, обозначенные продавцами, находились в диапазоне 630 000 – 2 000 000 руб./кв.м. Половина продаваемых объектов сменили своего владельца, окупаемость при этом составила до 17 лет.

С учетом дефицита предложения на рынке, большинство сделок по купле-продаже коммерческих площадей проходили с бюджетом, рассчитанным исходя из 10 лет окупаемости объекта по актуальным арендным ставкам. В IV квартале 2017 г. срок окупаемости по наиболее качественным помещениям вырос до 11-12,5 лет. Большинство таких предложений реализовывались в течение 2-4 месяцев с начала экспозиции. Спрос со стороны инвесторов и конечных потребителей значительно превысил предложение. Бюджеты покупателей значительно отличались и составляли в среднем от 20 000 000 до 200 000 000 руб. Инвесторы, имеющие большие возможности, зачастую не делали крупных единовременных вложений, предпочитая купить несколько ликвидных активов.

ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ в 2017 г.

· Невский пр., д. 48, ТК «Пассаж» – супермаркет «Лэнд» арендовал 2700 тыс. кв. м;

· Думская ул., 4, «Перинные Ряды» – супермаркет «Перекресток» арендовал около 2000 кв. м;

· Ковенский пер., 5 – ресторан «Сыроварня» арендовал 1000 кв. м;

· Большой пр. П.С., 38/40 – ресторан Azzurro Cafе холдинга ZimaLeto Group арендовал около 300 кв. м;

· Садовая ул., 44 – Кофейня №1 арендовала около 300 кв. м;

· Загородный пр., 18 – «Азбука Вкуса» под формат Daily, арендовала 280 кв. м;

· Малая Балканская ул., 26 – аптека «Вита» арендовала 270 кв. м;

· Ленинский пр., 82 – банк «Санкт-Петербург» арендовал около 250 кв. м;

· Московский пр., 200 – ресторан «ЧЕМИ», арендовал 220 кв. м;

· Невский пр., 38 – бургерная #FARШ, ресторан Аркадия Новикова, арендовала 160 кв. м.

ПРОГНОЗЫ

В первом полугодии 2018 г. ожидается сохранение активности рынка на уровне IV квартала 2017 г. Размер арендных ставок и цены на коммерческую недвижимость могут корректироваться как на размер индексации, предусмотренной договорами аренды, так и на больший процент по наиболее востребованным площадям в основных торговых коридорах.

Локальное удорожание коммерческих помещений в наиболее ликвидных локациях связано с сокращением вакантных площадей. Также временное влияние будет иметь проведение в Санкт-Петербурге Чемпионата мира по футболу.

 

Поделиться


Статьи по теме

Стрит-ритейл Петербурга: итоги I полугодия

В первом полугодии  в петербургском сегменте стрит-ритейла отмечена позитивная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 гг. Основными заказчиками в части аренды торговых помещений выступили общепиты, продуктовые сети, аптеки, банки, промтоварные магазины люксового сегмента.

Арендаторы стрит-ритейла в Петербурге хотят эстетики

Специалисты 1000skladov обратили внимание на интересную тенденцию, сформировавшуюся в сегменте стрит-ритейла Северной столицы. Арендаторы торговых коммерческих помещений предъявляют очень жесткие требования к их эстетической составляющей. 

О ротации арендаторов: стрит-ритейл Петербурга

По данным компании Colliers International, за последние 12 месяцев каждое седьмое помещение на центральных торговых коридорах Петербурга сменило арендатора. Эту тенденцию в основном сформировали заведения общественного питания, которые оптимизировали свои сети, и fashion-операторы. Ротация на рынке стрит-ритейла происходила преимущественно в пределах одной локации или в рамках одного сегмента.

Популярное

Объем сделок на рынке складов Московского региона вырос – Knight Frank

По итогам I квартала 2018 г. общий объем сделок по аренде и продаже качественных складских площадей вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 65% и составил около 420 тыс. кв. м, говорится в исследовании компании Knight Frank.

Офисы Москвы: итоги I квартала от ILM

Эксперты компании ILM представили обзор рынка офисной недвижимости Москвы по итогам I квартала 2018 г.
 

Новые правила перепланировки: узаконить нельзя обвинить?

В феврале вступили в силу изменения об организации переустройства и перепланировке жилых и нежилых помещений. Специалисты департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet рассказали о возможных вариантах согласования перепланировки, в зависимости от типа.
Подписка на рассылки Impress Media

Введите, пожалуйста, свой e-mail

Email *
Ваше имя
Другие проекты издательского дома
© 1998—2018  Impress Media